Angebot erstellen - Schritt für Schritt
Die Angebotserstellung in Careville bildet die Grundlage für eine strukturierte, transparente und wirtschaftlich saubere Pflegeplanung. Ein Angebot definiert, welche Leistungen in welchem Zeitraum für einen Kunden erbracht werden, auf welcher Leistungsgrundlage diese beruhen und welche Kosten für Pflegekasse, Krankenkasse und den Kunden selbst entstehen.
1. Angebotsübersicht aufrufen
Du startest im Menüpunkt „Angebote“. In der Angebotsübersicht siehst du alle bestehenden Angebote mit folgenden Informationen:
- Angebotsnummer
- Kunde
- Gültigkeitszeitraum
- Status (z. B. Entwurf, akzeptiert)
Über Filter kannst du Angebote gezielt nach Status, Gültigkeit oder Standort eingrenzen. Über den Button „Angebot erstellen“ startest du die Neuanlage.
2. Neues Angebot anlegen
Nach Klick auf „Angebot erstellen“ öffnet sich ein Dialog:
- Wähle den Kunden, für den das Angebot erstellt werden soll.
- Lege das Gültig-ab-Datum fest (Pflichtfeld).
- Optional kannst du ein Enddatum setzen.
Mit „Abschließen“ wird das Angebot angelegt. In diesem Schritt wird lediglich der Angebotsrahmen erstellt – noch keine Leistungen.
3. Angebotsdetailansicht
Nach dem Anlegen gelangst du automatisch in die Angebotsdetailansicht.
Hier siehst du:
- Angebotsnummer und Kunde
- Aktuellen Status (zunächst Entwurf)
- Gültigkeitszeitraum
Standardmäßig wird eine Standard-Variante angelegt. Über „Variante hinzufügen“ kannst du weitere Angebotsvarianten erstellen, z. B. unterschiedliche Leistungsumfänge, aus denen der Kunde später wählen kann.
Varianten sind echte Alternativen – es kann später nur eine Variante akzeptiert werden.
4. Kosten- und Budgetübersicht
Auf der rechten Seite siehst du jederzeit die voraussichtliche Kostenaufstellung:
- Aufschlüsselung nach Leistungsgrundlagen (z. B. §36 SGB XI, §45b, SGB V, privat)
- Verfügbares Budget
- Geplante Kosten
- Eigenanteil des Kunden
Diese Übersicht aktualisiert sich automatisch, sobald Leistungen geplant werden.
5. Leistungsplaner öffnen
Über den Button „Leistungsplaner öffnen“ wechselst du in die zeitliche Planung der Leistungen. Der Leistungsplaner ist immer variantenbezogen – jede Variante hat ihre eigene Planung.
6. Leistungen zeitlich planen
Der Leistungsplaner ist nach Wochentagen und Tageszeiten (z. B. Früh, Vormittag, Mittag) aufgebaut.
- Über das Plus-Symbol fügst du einen neuen Besuch hinzu.
- Ein Besuch bildet die zeitliche Klammer für eine oder mehrere Leistungen.
7. Besuch bearbeiten und Leistungen auswählen
Beim Bearbeiten eines Besuchs kannst du Leistungen hinzufügen aus:
- Pflegeleistungen nach SGB XI
- Verordnungen nach SGB V
- privaten oder eigenen Leistungen
Die Leistungen sind übersichtlich nach Vergütungsvereinbarung, Kategorie und GPOS gruppiert.
Wichtig: SGB-V-Leistungen stehen nur zur Auswahl, wenn für den Kunden eine gültige oder vorläufige Verordnung für den entsprechenden Zeitraum hinterlegt ist.
Mehrere Leistungen können zu einem Besuch kombiniert werden, z. B. Insulininjektion und Blutzuckermessung.
8. Automatische Speicherung
Alle Änderungen im Leistungsplaner werden automatisch gespeichert. Ein separater Speicherbutton ist nicht erforderlich.
Über den Zurück-Button gelangst du jederzeit zurück zur Angebotsübersicht.
9. Leistungsübersicht im Angebot
In der Angebotsdetailansicht siehst du im Tab „Leistungen“:
- alle geplanten Leistungen
- gruppiert nach Leistungsgrundlage
- mit Anzahl, Einzelpreis und Gesamtbetrag
Damit ist die Angebotsplanung abgeschlossen und vollständig transparent.
10. Angebotsvarianten nutzen
Falls du mehrere Varianten angelegt hast, z. B.:
- Variante A: tägliche Pflege
- Variante B: reduzierte Pflegefrequenz
kann der Kunde zwischen diesen Varianten wählen. Bei Akzeptanz wird nur die gewählte Variante übernommen, alle anderen werden automatisch verworfen.
11. Angebot erzeugen und akzeptieren
- Über „Angebot erzeugen“ wird das Angebot final erstellt.
- Mit „Angebot akzeptieren“ bestätigst du die Entscheidung des Kunden.
Dabei passiert automatisch:
- Die Leistungen werden fixiert
- Besuchselemente für den gesamten Angebotszeitraum werden erzeugt
- Diese Besuche stehen direkt für die Touren- und Dienstplanung zur Verfügung
Das Angebot kann anschließend als PDF oder Ausdruck an den Kunden weitergegeben werden.